De plus en plus de français désirent investir en bourse et se posent la question du choix de leur courtier. Si les banques traditionnelles proposent toutes un service de courtage, leurs tarifs sont souvent prohibitifs ! Au-delà des tarifs, la qualité du service client et des plateformes d’accès au marché boursier est primordiale. Dans ce comparatif, nous avons passé au crible l’offre des principaux courtiers en ligne afin de vous offrir toutes les informations nécessaires pour faire votre choix. Découvrez le courtier qui vous correspond !

Investir en bourse via une banque en ligne ou un courtier indépendant ?

Les particuliers profitent depuis plusieurs années d’une baisse des frais de courtage, alimentée par la concurrence féroce que se livrent les courtiers en ligne. Et comme nous le verrons, les courtiers indépendants DeGiro, Binck et Bourse Direct tirent leurs épingles du jeu en proposant les offres les plus agressives du marché. En face, les banques en ligne ont développé des offres compétitives, légèrement plus chères, mais avec d’autres atouts. Notre sélection des meilleurs courtiers !

Enveloppes fiscales
Ordre moyen
Offre
Information
1
Compte Titres
0,04%/ordre
-
2
Compte Titres
0,1%/ordre
-
3
PEA, Compte Titres
0,99€/ordre
-

Les courtiers indépendants présentent des frais de courtage agressifs

Précisons tout d’abord que nous appelons par courtier indépendant les sociétés spécialisées dans le courtage. Vous pourrez donc y ouvrir un compte titre ou un PEA et passer des ordres… mais vous ne pourrez en aucun cas ouvrir de compte bancaire ou de livret d’épargne ! La grande force de ces spécialistes est leur offre de courtage complète et très compétitive :

  • Tout d’abord, ils pratiquent généralement des tarifs particulièrement agressifs ! Pour cela, ces courtiers n’hésitent pas à réduire au minimum leurs coûts de structure : DeGiro par exemple, n’a pas de bureaux en France. La majorité de ses 200 employés se situent aux Pays-Bas !
  • Ensuite, vous profiterez d’un très grand choix de produits financiers, qui vont du plus simple au plus complexe.
  • Enfin, vous aurez accès à la plupart des grandes places boursières (si ce n’est l’intégralité !). Bourse Directe par exemple, que nous avons questionné, nous affirme que si vous ne trouvez pas la place ou le produit qui vous intéresse, il vous suffira de contacter leur salle de marché qui fera le nécessaire pour le trouver. Notez toutefois que ce genre de pratique est généralement surtaxé !

En résumé, nous pensons que les courtiers indépendants seront parfaits pour les investisseurs actifs (voire très actifs), à l’aise en bourse, et qui tiennent à diversifier leur portefeuille en investissant dans de multiples produits financiers et/ou zones géographiques.

La banque en ligne reste un bon choix pour investir en bourse

Les banques en ligne sont légèrement plus chères que les courtiers spécialisés et donnent accès à moins de marchés et de produits financiers.  Toutefois, elles ont l’avantage de proposer une offre globale : en plus du courtage, vous y trouverez l’utilité d’une banque comme la possibilité d’ouvrir un compte bancaire, des livrets d’épargne, des contrats d’assurance-vie… Les banques en ligne seront donc adaptées :

  • A ceux qui n’aiment pas éparpiller leurs avoirs en ouvrant plusieurs comptes dans divers établissements et souhaitent un interlocuteur unique pour leurs placements
  • A ceux qui ne veulent pas perdre leur temps dans les démarches administratives
  • A ceux qui débutent en bourse ou souhaitent valider leur stratégie d’investissement, en profitant de conseils donnés par des professionnels de la bourse. En effet, certaines banques proposent ce service, ce qui n’est pas le cas des courtiers indépendants !

Notre classement des meilleurs courtiers pour investir en bourse

Notre méthode pour comparer les courtiers

Nous partons du principe qu’un particulier souhaitant émettre des ordres de manière régulière cherchera avant tout un courtier pas cher, réactif et proposant les produits dans lesquels il est susceptible d’investir, qu’il s’agisse d’un indépendant ou d’une banque. Ainsi, notre courtier en ligne devra :

  • Proposer des tarifs concurrentiels, clairs et transparents (40% de la note)
  • Proposer un choix de produits financiers suffisamment large et un bon accès aux places boursières (20% de la note)
  • Mettre à disposition de bons outils de gestion pour ses opérations ainsi qu’un service client de qualité (40% de la note)

Enfin, comme nous l’avons précisé plus haut, les courtiers ne répondent pas aux mêmes attentes en fonction qu’ils sont indépendants ou non. Afin de ne pas mélanger les choux et les carottes, nous avons choisis de vous présenter deux sélections. Nous obtenons donc les deux classements suivants (tous les détails en seconde partie d’article) :

Classement des meilleurs courtiers et banques en ligne pour investir en bourse

 ClassementNote globaleTarifsProduitsService clientOffre promotionnelleEn savoir plus
DEGIRO-nouveau-logopremier-classement

8,8

/10

10/10

10/10

7/10

-

En savoir plus

8,7

/10

9/10

8,5/10

8,5/10

-

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8,6

/10

8/10

8/10

9,5/10

-

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4e

8,4

/10

8/10

10/10

8/10

-

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 ClassementNote globaleTarifsProduitsService clientOffre promotionnelleEn savoir plus
BforBankpremier-classement

8,6

/10

9/10

9/10

8/10

80€

offerts et

2 000€

de frais de courtage remboursés

jusqu'au 31 décembre 2018

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ING direct

8,2

/10

9/10

7/10

8/10

-

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7,6

/10

7/10

8/10

8/10

-

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4e

6,8

/10

7/10

8/10

6/10

-

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Fortunéo

5e

6,4

/10

5/10

6/10

8/10

-

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Comparatif détaillé des offres de bourse en ligne

Bourse en ligne : comparatif détaillé des offres des banques en ligne

 Fortuneo logoING directBforBank
Qui offre la bourse en ligne la moins chère ?
Offres promotionnelles----

80€ offerts


2 000€

de frais de courtage remboursés
Droits de garde

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

si au moins un ordre de Bourse est exécuté chaque mois, 0,288% sinon

Gratuit

Frais de courtage EuronextSelon forfait et montants:

1,99-16,65€ /ordre
0,12%-0,60% /ordre


Attention : en dehors du forfait découverte, un min de 1 ordre/mois doit être exécutée (30 avec ultimate trader), sinon un surplus est facturé

Selon forfait et montants:

0-20€/ordre
0,1%-0,2%/ordre

< 1 000€ :

4€/ordre

1 000€ - 3 000€ :

6€/ordre

3 000€ - 6 000€ :

8€/ordre

> 6 000€ :

0,25%/ordre

(max. 150€)
Selon forfait et montants:

1,75-13€ /ordre
0,2%-0,48% /ordre

0 - 1 000€ :

2,5€ /ordre

1 000€ - 3 000€ :

5€ /ordre

> 3 000€ :

0,13%

(min. 10€)
Frais de courtage internationalBourses Européennes

0,45%

(min. 32,90€)

Bourses Américaines

0,12%

(min. 23,90€)
Bourses Européennes et US
Profiles 0 courtage et optimum :

0,20% (min. 20€) + 30€



Profiles trader actif et 100 ordres :

9,5€ si ordre < 10 000€, 0,12%

sinon
Bourses Européennes et US
< 3 000€ :

15€ / ordre



> 3 000€ :

0,50%

Bourses Européennes

Frais de courtage Euronext + 25€



Bourses US

Frais de courtage Euronext + 15€

Bourses étrangères

18€ + 0,23%

sur la part de l'ordre
supérieure
à 7 700€ + frais de
correspondant
selon pays de

0,09% à 0,15%


(min. c.10€)

Frais annuels d'un investisseur peu actif

24 ordres/an de 500€ sur Euronext

48€

94€

96€

84€

60€

Frais annuels d'un investisseur actif

120 ordres/ an de 1 000€ dont 20 à l'étranger

1 118€

1 390€

900€

820€

1 060€

Frais annuel d'un investisseur très actif

240 ordres/an de 1 500€ dont 48 à l'étranger

2 746€

3 149€

1 872€

2 880€

2 304€

Versement minimal du compte titre

300€

100€

10€

150€

0€

Note

7/10

5/10

9/10

7/10

9/10

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Fortuneo logoING directBforBank
Chez qui profiter du meilleur accès aux produits financiers ?
Logement du compteBoursoramaFortuneoBourse DirectHello BankBforBank
Enveloppe fiscaleCompte-Titres
PEA
PEA-PME
Compte-Titres
PEA
PEA-PME
Compte-Titres
PEA
PEA
PEA-PME
Compte-Titres
PEA
PEA-PME
Produits financiers disponiblesActions, Obligations, Warrants,
Turbo, Certificat,
OPCVM (FCP et FCPI),
Forex, CFD,
Contrats Futures et Options
Actions, Obligations, Warrants, Turbos, Certificats, Trackers, OPCVM, FIAActions, Obligations, Warrants, Certificat, Tracker, OPCVM (SICAV et FCP)Actions, Obligations, OPCVM (SICAV et FCP)Actions, Obligations, Trackers,
Warrants, Bons, Droits,
OPCVM
Marchés

9 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Madrid, Milan, Lisbonne, Londres, Zurich

2 Bourses américaines

NYSE et NASDAQ

Autres

Accès à tous les marchés étrangers. Uniquement à la vente et par téléphone

3 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles

Autres

Accès à d'autres marchés étrangers. Uniquement par téléphone.

6 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Francfort, Madrid



3 Bourses Américaines

NYSE, NASDAQ, AMEX

Autres

Pas d'accès à d'autres brokers étrangers

8 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Zurich

2 Bourses Américaines

NYSE, NASDAQ

Autres

Accès aux brokers étrangers. Contacter la salle des marchés Hello Bank

15 Bourses Européennes

Paris, Francfort, Vienne,
Bruxelles, Copenhague, Madrid,
Helsinki, Londres, Dublin,
Milan, Oslo, Amsterdam,
Stockholm, Suisse (Zurich, Virtx)

2 Bourses Américaines

NYSE, NASDAQ

Autres

Accès à d'autres marchés étrangers. Uniquement par téléphone.

Note

8/10

6/10

7/10

8/10

9/10

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Fortuneo logoING directBforBank
Quel broker propose le meilleur service client ?
Outils de gestion

Proreal Time

Passage des ordres, suivi des cours en temps réel, indicateurs techniques

Direct Emetteurs

Passage d'ordres auprès des émetteurs de warrants, turbos et certificats partenaires de Boursorama

Live Trader

Passage des ordres, suivi des cours en temps réel, indicateurs techniques

TheScreener

Analyses, notations et profil de risque sur 250 valeurs Euronext et 2 000 valeurs US

Plateforme ING

Passage des ordres, suivi des cours en temps réel, actualité des marchés

Equiduct

Service qui recherche le meilleur prix d'exécution d'un ordre

Wincharts

Logiciel d'analyse graphique

Plateforme Hello Bank

Passage d'ordre, suivi du portefeuille, accéder aux avis et recommandations d'analystes

Plateforme BforBank

Passage d'ordres,
suivi des cours en temps réel,
outils d'analyse graphique
(Trading Central)

Accès à des analyses

Analyse fondamentale
(proposé par Kepler Chevreux),
Consensus d'analystes (Factset)
Service client

Service client


Semaine : 8h-22h
Samedi : 8h45-16h30

Service de gestion conseillée

non

Service client

Semaine : 9h-20h
Samedi : 9h-18h

Service de gestion conseillée

oui

Semaine : 8h-22h
60€/mois, conditions : > 30 000€

Service client

Semaine : 8h-21h
Samedi : 8h-18h

Service de gestion conseillée

non

Service client

Semaine : 8h-22h
Samedi : 8h-18h

Service de gestion conseillée

oui

Semaine : 8h-20h
Aucune condition pour y avoir droit

Service client

Semaine : 8h-21h
Samedi : 9h-18h

Service de gestion conseillée

non

Note

6/10

8/10

8/10

8/10

8/10

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BforBank, un excellent courtier

BforBank est, selon nous, une des meilleures banques en ligne pour passer ses ordres de bourse.  En effet, nous avons été séduits par :

  • Le nombre important de places boursières disponibles ;
  • Le large choix d’instruments financiers qu’elle propose (actions, obligations, OPCVM, ETF et warrants), ce qui devrait suffire à la plupart des investisseurs qui souhaitent bien diversifier leur portefeuille ;
  • Ses tarifs clairs et attractifs ;
  • L’accès aux rapports de sociétés d’analyse financière, en particulier les analyses fondamentales de Kepler Cheuvreux qui est une référence dans le domaine.

Dommage qu’elle ne propose pas de service de gestion conseillée comme chez Fortuneo ou Hello Bank… Mais il ne s’agit pas d’un point bloquant selon nous, étant donné qu’il existe de très nombreux supports de formations sur le trading et d’informations financières (livres, blogs professionnels, sites spécialisés, etc.).

La bourse avec ING Direct

ING Direct propose également une offre de courtage de qualité, avec des tarifs clairs et transparents. Toutefois, son accès aux marchés est plus limité que chez BforBank : seulement 6 bourses européennes et 3 américaines… Notez que vous avez tout de même accès à plus de 3 000 OPCVM investis dans de nombreux secteurs différents (actions internationales, marchés émergents, matières premières, etc.). Nous pensons que ce courtier satisfera les investisseurs novices et confirmés, mais pourrait vite s’avérer limité pour les investisseurs aguerris à la recherche d’un bon accès aux bourses étrangères et aux instruments financiers complexes.

Notre avis sur les autres banques en ligne

Hello Bank et Boursorama suivent

Des frais de courtage un peu plus élevés et une offre moins complète … à relativiser toutefois puisque cela nous semble suffisant pour satisfaire les besoins d’investissement d’une grande partie des particuliers non professionnels. Un bon point pour Hello Bank qui propose un service de gestion conseillée. Si vous avez besoin d’un conseil ou souhaitez valider votre stratégie d’investissement, il vous est possible de contacter un conseiller spécialisé qui vous donnera son avis. Si vous débutez dans le courtage, nous ne pouvons que vous recommander de profiter de ces services !

Fortuneo ferme la marche

Une offre moins complète et des tarifs plus élevés que ses concurrents. A noter toutefois qu’elle est la seule avec Hello Bank à proposer un service de gestion conseillée. Un bon argument si vous souhaitez profiter de conseils avisés ou valider votre stratégie d’investissement. Mais cela a un coût (60€/mois) en plus d’être réservé aux investisseurs prêts à placer plus de 30 000€… ce qui n’est pas donné à tout le monde !

Bourse en ligne : comparatif détaillé des brokers indépendants

 DEGIRO-nouveau-logo
Qui offre la bourse en ligne la moins chère ?
Offres promotionnelles----
Droits de garde

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Frais de courtage Euronext

France et Belgique
0,04%



Autres
4€ + 0,04% (max. 60€)
0 - 500€ :

0,99€ /ordre

500€ - 1 000€ :

1,90€ /ordre

1 000€ - 2 000€ :

2,90€ /ordre

2 000€ - 4 400€ :

3,80€ /ordre

> 4 400€ :

0,09%

0 - 1 000€ :

2,50€ /ordre

1 000€ - 5 000€ :

5€ /ordre

5 000€ - 7 500€ :

7,50€ /ordre

7 500€ - 10 000€ :

10€ /ordre

> 10 000€ :

0,10%

France
0,1%


(min. 1,99€)
Frais de courtage internationalBourses Européennes

4€ + 0,04%

(max. 60€)

Bourses US

0,5€ /ordre

Bourses Européennes
selon pays :

0,15%-0,20%

(min. 15€-18€)

Bourses US

8,5€ si ordre < 10 000€ ; 0,09%

sinon
Bourses Européennes

15€ + 0,15%



Bourses US

5€ + 0,10%

Bourses Européennes

0,1%

(min. 2,99€)

Bourses US

0,1%

(min. 2,99$)
Frais de retrait

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Frais annuels d'un investisseur peu actif

24 ordres/an de 500€ sur Euronext

5€

24€

60€

48€

Frais annuels d'un investisseur actif

120 ordres/ an de 1 000€ dont 20 à l'étranger

89€

455€

725€

260€

Frais annuel d'un investisseur très actif

240 ordres/an de 1 500€ dont 48 à l'étranger

238€

1 193€

1 530€

525€

Versement minimal du compte titre

0€

0€

1€

0€

Note

10/10

8/10

8/10

9/10

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DEGIRO-nouveau-logo
Chez qui profiter du meilleur accès aux produits financiers ?
Logement du compteABN AmroCrédit Agricole CIBABN AmroBNP Paribas
Enveloppe fiscaleCompte-Titres

PEA et PEA-PME bientôt disponibles

Compte-Titres
PEA
Compte-Titres
PEA
PEA-PME
Compte-Titres
Produits financiers disponiblesActions, Produits à effet de levier, CFD,
Obligations, Options, Futures, ETF,
Fonds d'investissement, Droits
Actions, Warrants, Turbos,
Certificats, Trackers, OPCVM,
FCP, CFD, Forex
Action, Warrant, Certificats,
Turbo, Trackers ETF,
Droits, Obligations, OPCVM, FIA, Options & Future
Actions, Trackers ETF, Indices,
FOREX, Matières premières,
Crypto-monnaies
Marchés

32 Bourses Européennes

Parmi lesquelles : Paris, Amsterdam, Athènes, Bruxelles,
Budapest, Copenhague, Dublin, Francfort,
Helsinki, Istanbul, Lisbonne, Londres,
Madrid, Milan, Oslo, Stockholm,
Varsovie, Vienne, Zurich

11 Bourses Américaines

Parmi lesquelles : NASDAQ, NYSE, AMEX, Currenex,
Toronto

Autres

Sydney, Hong Kong, Tokyo,
Singapour
Pour tout autres places, contacter
la salle des marchés DeGiro

9 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles,
Francfort, Lisbonne, Londres,
Madrid, Suisse (Virt-x, SWX)

2 Bourses Américaines

NYSE et NASDAQ

Autres

Accès aux brokers étrangers.
Contacter la salle des marchés Bourse Direct

16 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles,
Copenhague, Dublin, Francfort,
Helsinki, Lisbonne, Londres,
Luxembourg, Madrid, Milan,
Oslo, Stockholm, Vienne, Zurich,

2 Bourses Américaines


NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC US

Autres

Accès aux brokers étrangers.
Contacter la salle des marchés Binck

15 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles, Copenhague,
Francfort,
Helsinki, Lisbonne, Londres,
Madrid, Milan, Oslo, Prague, Stockholm,
Varsovie, Zurich

1 Bourse Américaines

: NYSE

Note

10/10

8/10

10/10

8,5/10

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DEGIRO-nouveau-logo
Quel broker propose le meilleur service client ?
Outils de gestion

Webtrader

Passage des ordres,
suivi des cours en temps réel

Proreal Time

Passage des ordres, suivi des cours en temps réel,
indicateurs techniques

Wincharts

Logiciel d'analyse graphique

Proreal Time et ProTrader

Passage des ordres,
suivi des cours en temps réel,
indicateurs techniques

xStation5

Plateforme ergonomique,
particulièrement bien adaptée
aux investisseurs novices

MetaTrader 4

Plateforme très complète,
recommandée aux investisseurs
confirmées
Service client

Service client

Semaine : 8h-22h

Service de gestion conseillée

non

Service client

Semaine : 9h-20h
Samedi : 11h-15h

Service de gestion conseillée

non

Agences à Paris, Lyon, Lille et Toulouse

Service client

Semaine : 8h-22h
Samedi : 10h-13h et 14h-17h

Service de gestion conseillée

non

Service client

Semaine : 8h30-20h

Service de gestion conseillée

non

Note

7/10

9,5/10

8/10

8,5/10

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Le courtier en ligne DEGIRO

Le courtier néerlandais DEGIRO est, selon nous, le meilleur courtier sur le marché françaisEn plus de donner accès à un grand nombre de produits financiers et de places boursières, il pratique des tarifs bien plus agressifs que ses concurrents. De plus, sa plateforme Webtrader est ergonomique et facile à prendre en main.

Comment fait-il pour proposer des tarifs aussi attractifs ? En dématérialisant au maximum son offre : service client uniquement sur internet ou par téléphone, pas de bureau physique… Résultat : les économies réalisées sont répercutées sur les prix.

Le seul reproche que nous pourrions faire est l’absence de bureaux en France… mais cela n’a aucune incidence pour l’investisseur, qui peut contacter un conseiller francophone par téléphone de 8h à 22h (numéro non surtaxé). Nous avons testé le service client, et nous l’avons trouvé très réactif et compétent.

Le courtier en bourse XTB

Ce courtier polonais arrivé en France en 2010 mérite, selon nous, la 2ème place derrière DEGIRO. Sa principale force est de proposer un très grand choix de produits financiers :

  • Des actions, des Indices et des ETF
  • Des devises (FOREX)
  • Des matières premières et des crypto-monnaies

En effet, il peu courant que les courtiers accessibles aux particuliers proposent des instruments généralement réservés aux professionnels, tels que les matières premières et les crypto-monnaies. XTB nous semble bien adaptée aux investisseurs qui disposent d’une très bonne connaissance du courtage et recherchent des produits risqués et/ou à effet de levier. Pour les non-initiés, nous vous recommandons de vous limiter aux actions et ETF !

Les tarifs pratiqués sont très attractifs, en particulier pour les opérations à l’étranger.

Enfin, XTB dispose d’un bureau à Paris où il est possible de rencontrer un conseiller. Un avantage pour ceux qui habitent en Île de France…

Le courtier Bourse Direct

Le courtier français Bourse Direct propose une offre un peu moins complète et un peu plus chère que ses concurrents DEGIRO et XTB… Mais son point fort réside dans son service client : il fut élu meilleur courtier en ligne 2016 dans la catégorie service et satisfaction client par l’organisme de recherche Investment Trends. De plus, chose suffisamment rare pour le souligner, Bourse Direct dispose d’agences à Paris, Lyon, Lille et Toulouse où vous pouvez prendre rendez-vous avec un responsable afin de poser vos questions techniques, profiter de formations d’initiation à la Bourse et à l’utilisation d’outils d’aide à la décisions… Une bonne alternative à tous ceux qui ne veulent pas d’un courtier entièrement dématérialisé !

La bourse en ligne avec Binck

Binck est un bon courtier pour les particuliers. Il propose un grand choix de produits financiers, et donne accès à de nombreuses places boursières, essentiellement européennes. Binck mets régulièrement en avant son partenariat avec la plateforme de courtage ProRealTime : il s’agit en général d’un abonnement gratuit d’un an ; au-delà de la période la plateforme devient payante (15€ ou 30€/mois selon la version). ProRealTime est effectivement une excellente solution de trading (une des meilleures que nous ayons pu tester). Mais si le prix de l’abonnement vous rebute, sachez qu’il existe des plateformes tout aussi performantes et gratuites (MetaTrader par exemple). Concernant les tarifs, Binck est plus élevés que ses concurrents… Mais il reste tout de même très compétitif par rapport aux brokers traditionnels !

Synthèse
Date
Offre testée
Bourse en ligne
Note
41star1star1star1stargray