Les investissements Verts sont de plus en plus populaires aujourd’hui : la majorité des épargnants souhaitent donner un sens à leurs investissements, et la lutte contre le réchauffement climatique est l’une des plus grandes préoccupations de nos jours. Alors, quels sont les ETF Climats existants ? Comment choisir le meilleur Green ETF (ou ETF Vert) ? Découvrez nos explications pour vous aider à investir dans les ETF énergie verte.

Les meilleurs courtiers pour investir dans l’énergie verte

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Qu’est-ce qu’un ETF Énergie Renouvelable ou un ETF Énergie Verte ?

Un ETF (ou tracker) est un fonds de placement regroupant plusieurs actions, comme celles du CAC40 par exemple, qui peut être négocié en bourse ou acquis via une assurance-vie. Ainsi, en un seul achat, vous pouvez acheter plusieurs actions d’un même domaine. Le grand public s’intéressant de plus en plus à la préservation de l’environnement, il existe aujourd’hui de nombreux trackers Verts (ETF Énergie renouvelable, ETF alignés aux accords de Paris, etc.).

Pourquoi investir dans des ETF Verts ?

Le défi du réchauffement climatique occupe de plus en plus les esprits : l’environnement est en effet le sujet devenant le plus incontournable et le plus urgent de notre époque. Beaucoup d’épargnants se demandent ainsi ce qu’ils peuvent faire à leur échelle pour aider à la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Bonne nouvelle : il est maintenant possible d’investir son argent pour soutenir les entreprises qui œuvrent pour lutter contre le réchauffement climatique !

En effet, de plus en plus de sociétés engagées dans la préservation de l’environnement sont cotées en bourse : entreprises innovant dans l’énergie propre (éthanol, éolien, solaire…), industries alignées aux accords de Paris qui limite à 1,5° le réchauffement de la planète, sociétés engagées dans la préservation de l’environnement et la baisse des émissions de C02, ou encore entreprises œuvrant dans le domaine des ressources océaniques ou de l’eau… Il y a de nombreuses possibilités qui s’offrent à nous ! Ainsi, grâce aux ETF Énergie renouvelable, vous pouvez soutenir en une seule fois une trentaine, quarantaine ou cinquantaine d’entreprises qui ont les mêmes valeurs que vous, tout en diminuant le risque. De plus, le secteur des énergies renouvelables et du développement durable est en constante augmentation avec de nouvelles innovations qui voient le jour régulièrement, ce qui ouvre la perspective à de bons rendements sur le long terme.

Comment investir dans le développement durable avec un ETF ?

Un ETF a de nombreux avantages : il permet d’investir en une fois dans plusieurs entreprises, permet de diversifier rapidement et simplement son portefeuille donc de diminuer le risque, mais aussi de diminuer les frais, car le coût d’un ETF est relativement faible (entre 0,20 et 0,50% par an).

Pour investir dans le développement durable et les énergies renouvelables avec un tracker, il faut commencer par choisir quel indice vous voulez répliquer, pour trouver un ETF qui le propose. Il existe plusieurs indices répliquant le cours d’un panel d’entreprises dans le domaine des énergies vertes :

  • L’indice World Alternative Energy CW Net Total Return composé de 40 grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des énergies renouvelables
  • L’indice S&P Global Clean Energy, composé de 30 sociétés américaines opérant dans les énergies vertes
  • L’indice Ardour Global Extra Liquid Index, composés de 30 entreprises œuvrant dans l’énergie propre, principalement l’éthanol
  • L’indice Solactive Clean Energy, composé de 11 entreprises œuvrant principalement dans l’énergie renouvelable

En dehors de l’énergie verte, il existe aussi des ETF composés d’entreprises alignées sur les accords de Paris, ou engagées pour lutter contre le changement climatique, nous les évoquerons plus bas dans l’article.

Les rendements possible d’un ETF Énergie renouvelable

Les énergies renouvelables représentent l’avenir, donc ce secteur a de grandes perspectives de croissances devant lui. À titre indicatif, il peut être de 4 à 7% par an an moyenne, mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour vous donner une idée, voici les performances de l’indice World Alternative Energy CW Net Total Return :

Graphique ETF Energy

Attention, pour choisir un ETF, se baser sur les performances n’est pas une bonne stratégie, elles sont données à titre indicatif. Pour en savoir plus sur les critères à regarder sur un ETF, consultez notre article dédié.

Les meilleurs ETF Énergie renouvelable pour lutter contre le réchauffement climatique

Investir dans les entreprises œuvrant dans l’énergie propre

Il existe aujourd’hui plusieurs ETF dans le domaine de l’énergie verte exclusivement. Dans l’énergie propre, nous retrouvons notamment l’éthanol (ou biocarburant), ou encore l’éolien ou le solaire. De nombreuses entreprises œuvrent pour trouver de meilleures technologies vertes, et les perspectives d’avenir dans ce secteur sont excellentes, puisqu’il est l’avenir. Voici la liste des meilleurs trackers énergies renouvelables selon nous :

 Frais annuelsDividendesPEAIndiceEn savoir plus
Lyxor New Energy UCITS ETF 0,6% DistribuésWorld Alternative Energy Total Return Index
(40 entreprises)

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L&G Clean Energy 0,49% CapitalisésSolactive Clean Energy Index

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iShares Global Clean Energy ETF 0,65%DistribuésS&P Global Clean Energy Index

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ETF SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy 0,62% DistribuésArdor Global Index SM Extra Liquid

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Investir dans des ETF alignés aux accords de Paris

Les ETF Accords de Paris sont des trackers regroupant des titres d’entreprises compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris de 2015, qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Ces ETF prennent ainsi en compte les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne de valeur de chacune des sociétés qui les composent, pour ne pas dépasser les 1,5°C. Investir dans ces ETF, c’est donc investir en soutenants les accords de Paris et donc la lutte contre le réchauffement climatique. En France, ce sont les sociétées Lyxor et Amundi qui proposent les meilleurs ETF :

 Frais annuelsDividendesPEAIndiceEn savoir plus
Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate 0,2% CapitalisésS&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return

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Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate 0,2% CapitalisésS&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return

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Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate 0,2% CapitalisésS&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return

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Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate 0,2% CapitalisésS&P Europe LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return

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Amundi Euro iStoxx Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF 0,18% CapitalisésEURO iSTOXX Ambition Climat PAB

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Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF 0,18% CapitalisésMSCI EUROPE Climate Change Paris Aligned Select

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Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF 0,25% CapitalisésMSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index

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Soutenir les entreprises engagées pour lutter contre le changement climatique

Il existe également des ETF regroupant des sociétés qui sont engagées contre la lutte climatique : Lyxor et Amundi ont ainsi sorti une gamme d’ETF en ce sens, malheureusement non-éligible au PEA (vous pouvez trouver ici nos ETF éligibles au PEA préférés) :

 Frais annuelsDividendesPEAIndiceEn savoir plus
Lyxor MSCI World Climate Change UCITS ETF 0,2% CapitalisésMSCI World Climate Change Net Total Return

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Lyxor MSCI USA Climate Change UCITS ETF 0,15% CapitalisésMSCI USA Climate Change Net Total Return

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Lyxor MSCI EM Climate Change UCITS ETF 0,25% CapitalisésMSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return

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Lyxor MSCI Europe Climate Change 0,15% CapitalisésMSCI Europe Climate Change Net Total Return

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Amundi Index MSCI Europe Climate Change UCITS ETF 0,18% CapitalisésMSCI Europe Climate Change

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Amundi Index MSCI Global Climate Change UCITS ETF EUR 0,25% CapitalisésMSCI World Climate Change

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Amundi Index MSCI Global Climate Change UCITS ETF USD 0,25% CapitalisésMSCI World Climate Change

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Autres indices à suivre pour soutenir le climat

Il existe de nombreux autres ETF engagés dans la préservation de l’environnement et la lutte contre l’effet de serre. En voici quelques-uns que nous avons trouvés intéressants :

  • BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF (0,30 % de frais)

Ce tracker vise à investir dans des entreprises utilisant les ressources océaniques de manière durable, en répliquant l’indice ECPI Global ESG Blue Economy – En savoir plus

  • Lyxor World Water UCITS ETF (0,6% de frais, dividendes distribués)
  • Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF (0,6% de frais, dividendes capitalisés, éligible au PEA)

Deux ETF répliquant l’indice World Water Index CW Net Total Return, composé des 30 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des infrastructures et du traitement de l’eau – En savoir plusEn savoir plus sur la version PEA

  • Lyxor Green Bond ETF (0,25% de frais, 577M d’encours, 54€ la part, dividendes capitalisés)

Un ETF soutenant la Climate Bonds Initiative, une organisation indépendante en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques – En savoir plus