Nalo, l’un des principaux robo advisors français, annonce l’élargissement de son offre. Baptisé Nalo Gestion Privée, ce nouveau service permet aux clients de bénéficier d’un accompagnement et de conseils pour leurs problématiques financières, juridiques et patrimoniales. En parallèle, la fintech propose une offre commerciale à tout nouveau client provenant du site jepargneenligne.com en leur offrant 3 mois de frais de gestion jusqu’à 500€.

Nalo Gestion Privée : bénéficiez de conseils étendus

Depuis son lancement en 2017, Nalo accompagne de nombreux épargnants dans la gestion de leurs avoirs. Pour cela il leur propose l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie en gestion sous mandat, qui sera géré de manière totalement personnalisée. La fintech s’engage à tout mettre en œuvre pour réaliser un rendement optimal en investissant sur les marchés financiers, tout en tenant compte du profil de risque du client et de ses projets personnels.

Avec le temps, les équipes de gestion se sont rendu compte que les clients leur demandent régulièrement des conseils sur des sujets sortant du cadre de la gestion de leur assurance-vie. Ces questions concernent principalement des problématiques financières, juridiques, fiscales et patrimoniales. Il s’agit par exemple de demandes de conseils pour la gestion d’un héritage, de questions au sujet d’un investissement immobilier locatif ou un avis juridique dans le cadre d’une cession de parts d’entreprises.

Fort de ce constat, Nalo a décidé de lancer un service dédié à ces demandes. Baptisé Nalo Gestion Privée, il propose d’accompagner les clients du robo advisor dans leurs problématiques patrimoniales. Ce service est gratuit, mais est toutefois réservé aux particuliers ayant un patrimoine financier d’au moins 250 000€.

Nalo Gestion Privée fonctionne en 3 étapes :

  • Entretien téléphonique avec un conseiller Nalo afin de comprendre votre situation et vos besoins
  • Analyse approfondie de votre situation patrimoniale. Les conseillers répondent à vos interrogations et proposent des solutions adaptées
  • Si besoin, Nalo vous met en relation avec des experts de confiance : avocats, fiscalistes, expert immobilier, etc.

Nalo n’applique pas de frais pour ce service. La seule chose que vous devrez régler sera les prestations des experts extérieurs dans le cas où vous les auriez sollicités.

“Nos clients apprécient notre offre d’assurance-vie et notre approche personnalisée sur leurs investissements financiers, mais font également face à d’autres problématiques, comme l’achat d’un bien immobilier ou la consultation d’un avocat dans le cadre de la gestion juridique de leur entreprise ou de leur patrimoine privé. Notre rôle est de les conseiller ou de leur recommander éventuellement d’autres professionnels dont nous connaissons les qualités et les expertises, pour leur permettre d’être parfaitement accompagnés sur l’ensemble de ces sujets”

Albert d'Anthoüard

Directeur de la clientèle privée , Nalo

Offre exceptionnelle : 3 mois de frais de gestions offerts jusqu’à 500€

Nalo propose aux lecteurs de Jepargneenligne.com de bénéficier de 3 mois de frais de gestion offerts, jusqu’à 500€.

Cette offre de bienvenue est valable pour tout nouveau client ouvrant un contrat d’assurance-vie. Elle sera d’autant plus intéressante que le ticket d’entrée est élevé. Par exemple, pour un placement de 50 000€ permettra de récupérer environ 210€ de frais de gestion.

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous et de suivre les instructions :

Le parrainage chez Nalo

Une fois client, vous pouvez faire continuer à profiter de l’offre de bienvenue grâce au programme de parrainage. Il suffit pour cela de partager le lien “Parrainage” à votre filleul, qu’il devra cliquer pour réaliser une simulation et souscrire à un contrat Nalo. Une fois validé, le filleul et le parrain bénéficieront d’une exonération de frais de gestion pendant 3 mois.

Le délai est valable 3 mois à partir de la date à laquelle vous avez envoyé l’invitation. Par ailleurs, le parrain n’a pas de limitation et peut inviter autant de filleul qu’il le souhaite. Il bénéficiera de l’offre de bienvenue pour chaque nouvelle souscription.