De plus en plus de français désirent investir en bourse et se posent la question du choix de leur courtier. Si les banques traditionnelles proposent toutes un service de courtage, leurs tarifs sont souvent prohibitifs ! Au-delà des tarifs, la qualité du service client et des plateformes d’accès au marché boursier est primordiale. Dans ce comparatif, nous avons passé au crible l’offre des principaux courtiers en ligne afin de vous offrir toutes les informations nécessaires pour faire votre choix. Découvrez le courtier qui vous correspond !

Investir en bourse via une banque en ligne ou un courtier indépendant ?

Les particuliers profitent depuis plusieurs années d’une baisse des frais de courtage, alimentée par la concurrence féroce que se livrent les courtiers en ligne. Et comme nous le verrons, les courtiers indépendants DeGiro, Binck et Bourse Direct tirent leurs épingles du jeu en proposant les offres les plus agressives du marché. En face, les banques en ligne ont développé des offres compétitives, légèrement plus chères, mais avec d’autres atouts.

Alors comment choisir ? Quel courtier répond le mieux à vos attentes ?

Les courtiers indépendants présentent des frais de courtage agressifs

Précisons tout d’abord que nous appelons par courtier indépendant les sociétés spécialisées dans le courtage. Vous pourrez donc y ouvrir un compte titre ou un PEA et passer des ordres… mais vous ne pourrez en aucun cas ouvrir de compte bancaire ou de livret d’épargne !

La grande force de ces spécialistes est leur offre de courtage complète et très compétitive :

  • Tout d’abord, ils pratiquent généralement des tarifs particulièrement agressifs ! Pour cela, ces courtiers n’hésitent pas à réduire au minimum leurs coûts de structure : DeGiro par exemple, n’a pas de bureaux en France. Tous ses employés (environ 70) sont basés aux Pays-Bas !
  • Ensuite, vous profiterez d’un très grand choix de produits financiers, qui vont du plus simple au plus complexe.
  • Enfin, vous aurez accès à la plupart des grandes places boursières (si ce n’est l’intégralité !). Bourse Directe par exemple, que nous avons questionné, nous affirme que si vous ne trouvez pas la place ou le produit qui vous intéresse, il vous suffira de contacter leur salle de marché qui fera le nécessaire pour le trouver. Notez toutefois que ce genre de pratique est généralement surtaxé !

En résumé, nous pensons que les courtiers indépendants seront parfaits pour les investisseurs actifs (voire très actifs), à l’aise en bouse, et qui tiennent à diversifier leur portefeuille en investissant dans de multiples produits financiers et/ou zones géographiques.

La banque en ligne reste un bon choix pour investir en bourse

Les banques en ligne sont légèrement plus chères que les courtiers spécialisés et donnent accès à moins de marchés et de produits financiers.  Toutefois, elles ont l’avantage de proposer une offre globale : en plus du courtage, vous y trouverez l’utilité d’une banque comme la possibilité d’ouvrir un compte bancaire, des livrets d’épargne, des contrats d’assurance-vie… Les banques en ligne seront donc adaptées :

  • A ceux qui n’aiment pas éparpiller leurs avoirs en ouvrant plusieurs comptes dans divers établissements et souhaitent un interlocuteur unique pour leurs placements
  • A ceux qui ne veulent pas perdre leur temps dans les démarches administratives
  • A ceux qui débutent en bourse ou souhaitent valider leur stratégie d’investissement, en profitant de conseils donnés par des professionnels de la bourse. En effet, certaines banques proposent ce service, ce qui n’est pas le cas des courtiers indépendants !

Notre sélection des meilleurs courtiers pour investir en bourse

Notre méthode pour comparer les courtiers

Nous partons du principe qu’un particulier souhaitant émettre des ordres de manière régulière cherchera avant tout un courtier pas cher, réactif et proposant les produits dans lesquels il est susceptible d’investir, qu’il s’agisse d’un indépendant ou d’une banque.

Ainsi, notre courtier en ligne devra :

  • Proposer des tarifs concurrentiels, clairs et transparents (40% de la note)
  • Proposer un choix de produits financiers suffisamment large et un bon accès aux places boursières (20% de la note)
  • Mettre à disposition de bons outils de gestion pour ses opérations ainsi qu’un service client de qualité (40% de la note)

Enfin, comme nous l’avons précisé plus haut, les courtiers ne répondent pas aux mêmes attentes en fonction qu’ils sont indépendants ou non. Afin de ne pas mélanger les choux et les carottes, nous avons choisis de vous présenter deux sélections.

Nous obtenons donc les deux classements suivants (tous les détails en seconde partie d’article) :

Notre sélection de Banque en ligne pour investir en bourse

 ClassementNote globaleTarifsProduitsService clientOffre promotionnelleEn savoir plus
BforBankpremier-classement

8,6

/10

9/10

9/10

8/10

80€

offerts et

1 000€

de frais de courtage remboursés

jusqu'au 31 mars 2017

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ING direct

8,2

/10

9/10

7/10

8/10

-

En savoir plus

7,6

/10

7/10

8/10

8/10

-

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4e

6,8

/10

7/10

8/10

6/10

-

En savoir plus

Fortunéo

5e

6,4

/10

5/10

6/10

8/10

100 ordres offerts

jusqu'au 28 février 2017

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Notre sélection de courtiers indépendants pour investir en bourse

 ClassementNote globaleTarifsProduitsService clientOffre promotionnelleEn savoir plus
premier-classement

8,8

/10

8/10

10/10

9/10

1€/ordre

jusqu'au 31 mars 2017

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8,4

/10

9/10

8/10

8/10

-

En savoir plus

8,4

/10

10/10

10/10

6/10

-

En savoir plus

Comparatif détaillé des offres de bourse en ligne

Bourse en ligne : comparatif détaillé des offres des banques en ligne

 FortunéoING directBforBank
Qui offre la bourse en ligne la moins chère ?
Offres promotionnelles-

100 ordres offerts

--

1 000€ de courtage
remboursés

Droits de garde

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

si au moins un ordre de Bourse est exécuté chaque mois, 0,288% sinon

Gratuit

Frais de courtage EuronextSelon forfait et montants:

1,99-16,65€ /ordre
0,12%-0,60% /ordre

Selon forfait et montants:

0-20€/ordre
0,1%-0,2%/ordre

< 1 000€ :

4€/ordre

1 000€ - 3 000€ :

6€/ordre

3 000€ - 6 000€ :

8€/ordre

> 6 000€ :

0,25%/ordre

(max. 150€)
Selon forfait et montants:

1,75-13€ /ordre
0,2%-0,48% /ordre

0 - 1 000€ :

2,5€ /ordre

1 000€ - 3 000€ :

5€ /ordre

> 3 000€ :

0,13%

(min. 10€)
Frais de courtage internationalBourses Européennes

0,45%

(min. 32,90€)

Bourses Américaines

0,12%

(min. 23,90€)
Bourses Européennes et US
Profiles 0 courtage et optimum :

0,20% (min. 20€) + 30€



Profiles trader actif et 100 ordres :

9,5€ si ordre < 10 000€, 0,12%

sinon
Bourses Européennes et US
< 3 000€ :

15€ / ordre



> 3 000€ :

0,50%

Bourses Européennes

Frais de courtage Euronext + 25€



Bourses US

Frais de courtage Euronext + 15€

Bourses étrangères

18€ + 0,23%

sur la part de l'ordre
supérieure
à 7 700€ + frais de
correspondant
selon pays de

0,09% à 0,15%


(min. c.10€)

Frais annuels d'un investisseur peu actif

24 ordres/an de 500€ sur Euronext

72€

94€

96€

84€

60€

Frais annuels d'un investisseur actif

120 ordres/ an de 1 000€ dont 20 à l'étranger

1 118€

1 390€

900€

820€

1 060€

Frais annuel d'un investisseur très actif

240 ordres/an de 1 500€ dont 48 à l'étranger

2 746€

3 149€

1 872€

2 880€

2 304€

Versement minimal du compte titre

300€

100€

10€

150€

0€

Note

7/10

5/10

9/10

7/10

9/10

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FortunéoING directBforBank
Chez qui profiter du meilleur accès aux produits financiers ?
Logement du compteBoursoramaFortuneoBourse DirectHello BankBforBank
Enveloppe fiscaleCompte-Titres
PEA
PEA-PME
Compte-Titres
PEA
PEA-PME
Compte-Titres
PEA
PEA
PEA-PME
Compte-Titres
PEA
PEA-PME
Produits financiers disponiblesActions, Obligations, Warrants,
Turbo, Certificat,
OPCVM (FCP et FCPI),
Forex, CFD,
Contrats Futures et Options
Actions, Obligations, Warrants, Turbos, Certificats, Trackers, OPCVM, FIAActions, Obligations, Warrants, Certificat, Tracker, OPCVM (SICAV et FCP)Actions, Obligations, OPCVM (SICAV et FCP)Actions, Obligations, Trackers,
Warrants, Bons, Droits,
OPCVM
Marchés

9 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Madrid, Milan, Lisbonne, Londres, Zurich

2 Bourses américaines

NYSE et NASDAQ

Autres

Accès à tous les marchés étrangers. Uniquement à la vente et par téléphone

3 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles

Autres

Accès à d'autres marchés étrangers. Uniquement par téléphone.

3 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles

Prévu en 2017 : Londres, Madrid, Francfort, Zurich et Lisbonne


3 Bourses Américaines

NYSE, NASDAQ et AMEX

Autres

Pas d'accès aux brokers étrangers

8 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Zurich

2 Bourses Américaines

NYSE, NASDAQ

Autres

Accès aux brokers étrangers. Contacter la salle des marchés Hello Bank

15 Bourses Européennes

Paris, Francfort, Vienne,
Bruxelles, Copenhague, Madrid,
Helsinki, Londres, Dublin,
Milan, Oslo, Amsterdam,
Stockholm, Suisse (Zurich, Virtx)

2 Bourses Américaines

NYSE, NASDAQ

Autres

Accès à d'autres marchés étrangers. Uniquement par téléphone.

Note

8/10

6/10

7/10

8/10

9/10

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FortunéoING directBforBank
Quel broker propose le meilleur service client ?
Outils de gestion

Proreal Time

Passage des ordres, suivi des cours en temps réel, indicateurs techniques

Direct Emetteurs

Passage d'ordres auprès des émetteurs de warrants, turbos et certificats partenaires de Boursorama

Live Trader

Passage des ordres, suivi des cours en temps réel, indicateurs techniques

TheScreener

Analyses, notations et profil de risque sur 250 valeurs Euronext et 2 000 valeurs US

Plateforme ING

Passage des ordres, suivi des cours en temps réel, actualité des marchés

Equiduct

Service qui recherche le meilleur prix d'exécution d'un ordre

Wincharts

Logiciel d'analyse graphique

Plateforme Hello Bank

Passage d'ordre, suivi du portefeuille, accéder aux avis et recommandations d'analystes

Plateforme BforBank

Passage d'ordres,
suivi des cours en temps réel,
outils d'analyse graphique
(Trading Central)

Accès à des analyses

Analyse fondamentale
(proposé par Kepler Chevreux),
Consensus d'analystes (Factset)
Service client

Service client


Semaine : 8h-22h
Samedi : 8h45-16h30

Service de gestion conseillée

non

Service client

Semaine : 9h-20h
Samedi : 9h-18h

Service de gestion conseillée

oui

Semaine : 8h-22h
60€/mois, conditions : > 30 000€

Service client

Semaine : 8h-21h
Samedi : 8h-18h

Service de gestion conseillée

non

Service client

Semaine : 8h-22h
Samedi : 8h-18h

Service de gestion conseillée

oui

Semaine : 8h-20h
Aucune condition pour y avoir droit

Service client

Semaine : 8h-21h
Samedi : 9h-18h

Service de gestion conseillée

non

Note

6/10

8/10

8/10

8/10

8/10

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Chez les banques en ligne, préférez BforBank ou ING Direct

BforBank et ING Direct nous semblent être les meilleures banques en ligne pour passer des ordres de bourse. Ils proposent en effet une offre complète avec des tarifs clairs et attractifs.

Une petite préférence pour BforBank qui, en plus de proposer un plus grand nombre de produits financiers et une plus large couverture internationale, met à disposition des analyses fondamentales faites par le très sérieux courtier Kepler Chevreux !

Hello Bank et Boursorama suivent

Des frais de courtage un peu plus élevés et une offre moins complète … à relativiser toutefois puisque cela nous semble suffisant pour satisfaire les besoins d’investissement d’une grande partie des particuliers non professionnels.

Un bon point pour Hello Bank qui propose un service de gestion conseillée. Si vous avez besoin d’un conseil ou souhaitez valider votre stratégie d’investissement, il vous est possible de contacter un conseiller spécialisé qui vous donnera son avis. Si vous débutez dans le courtage, nous ne pouvons que vous recommander de profiter de ces services !

Fortuneo ferme la marche

Une offre moins complète et des tarifs plus élevés que ses concurrents.

A noter toutefois qu’elle est la seule avec Hello Bank à proposer un service de gestion conseillée. Un bon argument si vous souhaitez profiter de conseils avisés ou valider votre stratégie d’investissement. Mais cela a un coût (60€/mois) en plus d’être réservé aux investisseurs prêts à placer plus de 30 000€… ce qui n’est pas donné à tout le monde !

 

Bourse en ligne : comparatif détaillé des brokers indépendants

 
Qui offre la bourse en ligne la moins chère ?
Offres promotionnelles

Frais de courtage à 1€

pour tous les ordres exécutés avant le 31 mars 2017

--
Droits de garde

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Frais de courtage Euronext0 - 1 000€ :

2,50€ /ordre

1 000€ - 5 000€ :

5€ /ordre

5 000€ - 7 500€ :

7,50€ /ordre

7 500€ - 10 000€ :

10€ /ordre

> 10 000€ :

0,10%

0 - 500€ :

0,99€ /ordre

500€ - 1 000€ :

1,90€ /ordre

1 000€ - 2 000€ :

2,90€ /ordre

2 000€ - 4 400€ :

3,80€ /ordre

> 4 400€ :

0,09%

France et Belgique
0,25€ + 0,04%

(max. 30€)

Autres
4€ + 0,04% (max. 60€)
Frais de courtage internationalBourses Européennes

15€ + 0,15%



Bourses US

5€ + 0,10%

Bourses Européennes
selon pays :

0,15%-0,20%

(min. 15€-18€)

Bourses US

8,5€ si ordre < 10 000€ ; 0,09%

sinon
Bourses Européennes

4€ + 0,04%

(max. 60€)

Bourses US

0,5€ /ordre

Frais annuels d'un investisseur peu actif

24 ordres/an de 500€ sur Euronext

60€

24€

11€

Frais annuels d'un investisseur actif

120 ordres/ an de 1 000€ dont 20 à l'étranger

725€

455€

114€

Frais annuel d'un investisseur très actif

240 ordres/an de 1 500€ dont 48 à l'étranger

1 530€

1 193€

286€

Versement minimal du compte titre

1€

1 000€

0€

Note

8/10

9/10

10/10

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Chez qui profiter du meilleur accès aux produits financiers ?
Logement du compteABN AmroCalyon (Crédit Agricole)ABN Amro
Enveloppe fiscaleCompte-Titres
PEA
PEA-PME
Compte-Titres
PEA
Compte-Titres
PEA
PEA-PME
Produits financiers disponiblesAction, Warrant, Certificats,
Turbo, Trackers ETF,
Droits, Obligations, OPCVM, FIA, Options & Future
Actions, Warrants, Turbos,
Certificats, Trackers, OPCVM,
FCP, CFD, Forex
Actions, Produits à effet de levier, CFD,
Obligations, Options, Futures, ETF,
Fonds d'investissement, Droits
Marchés

16 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles,
Copenhague, Dublin, Francfort,
Helsinki, Lisbonne, Londres,
Luxembourg, Madrid, Milan,
Oslo, Stockholm, Vienne, Zurich,

2 Bourses Américaines


NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC US

Autres

Accès aux brokers étrangers.
Contacter la salle des marchés Binck

9 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Bruxelles,
Francfort, Lisbonne, Londres,
Madrid, Suisse (Virt-x, SWX)

2 Bourses Américaines

NYSE et NASDAQ

Autres

Accès aux brokers étrangers.
Contacter la salle des marchés Bourse Direct

19 Bourses Européennes

Paris, Amsterdam, Athènes, Bruxelles,
Budapest, Copenhague, Dublin, Francfort,
Helsinki, Istanbul, Lisbonne, Londres,
Madrid, Milan, Oslo, Stockholm,
Varsovie, Vienne, Zurich

5 Bourses Américaines

NASDAQ, NYSE, AMEX, Currenex,
Toronto

Autres

Sydney, Hong Kong, Tokyo,
Singapour
Pour tout autres places, contacter
la salle des marchés DeGiro

Note

10/10

8/10

10/10

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Quel broker propose le meilleur service client ?
Outils de gestion

Proreal Time et ProTrader

Passage des ordres,
suivi des cours en temps réel,
indicateurs techniques

Proreal Time

Passage des ordres, suivi des cours en temps réel,
indicateurs techniques

Wincharts


Logiciel d'analyse graphique

Webtrader

Passage des ordres,
suivi des cours en temps réel
Service client

Service client

Semaine : 8h-22h
Samedi : 10h-13h et 14h-17h

Service de gestion conseillée

non

Service client

Semaine : 9h-20h
Samedi : 11h-15h

Service de gestion conseillée

non

Agences à Paris, Lyon, Lille et Toulouse

Service client

Semaine : 8h-22h

Service de gestion conseillée

non

Note

9/10

8/10

6/10

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Bourse Direct, Binck et DeGiro dans un mouchoir de poche

La concurrence est rude chez les courtiers indépendants, et il est difficile de les démarquer tant leurs offres sont aussi agressives les unes que les autres.

Binck propose une offre complète avec un bon accès aux produits financiers et aux places de marchés, ainsi que d’excellents outils de gestion pour gérer ses ordres. Nous avons un coup de cœur pour ProTrader qui deviendra votre mini salle de marchés personnalisée ! Binck applique en revanche des tarifs légèrement plus élevés que ses concurrents, justifiés selon nous par la qualité de son offre.

Arrivé en France en juin 2014, le courtier néerlandais DeGiro est à ce jour le moins cher du marché. De plus, vous aurez accès à de très nombreux produits et places financières ! Revers de la médaille : il n’a pas de bureaux en France. Tous ses employés sont basés aux Pays-Bas ! Pas de panique toutefois, des conseillers francophones sont à votre disposition en semaine de 8h à 22h.

Concernant Bourse Direct, il propose une offre complète à des tarifs abordables… Mais se démarque surtout par son service client : il fut élu meilleur courtier en ligne 2016 dans la catégorie service et satisfaction client par l’organisme de recherche Investment Trends. De plus, chose suffisamment rare pour le souligner, Bourse Direct dispose d’agences à Paris, Lyon, Lille et Toulouse où vous pouvez prendre rendez-vous avec un responsable afin de poser vos questions techniques, profiter de formations d’initiation à la Bourse et à l’utilisation d’outils d’aide à la décisions… Une bonne alternative à tous ceux qui ne veulent pas d’un courtier entièrement dématérialisé !

Synthèse
Date
Offre testée
Bourse en ligne
Note
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